تصاویری از چاسر در حال نگارش اثر مشهورش، در میان بازسازی چندین داستان از کتاب او به تصویر کشیده می‌شود.

دیوید لاک یک روزنامه‌نگار آمریکایی خسته از دنیاست که برای پوشش خبری یک درگیری به شمال آفریقا فرستاده شده است، اما پیشرفت چندانی در گزارش خود به دست نمی‌آورد. وقتی او جسد غریبه‌ای را پیدا می‌کند که شبیه به خودش است، هویت مرد مرده را برای خود برمی‌گزیند. با این حال، او به زودی متهم می‌شود که آن مرد یک قاچاقچی اسلحه بوده است و این موضوع لاک را به موقعیت‌های خطرناکی می‌کشاند. لاک با کمک یک زن زیبا تلاش می‌کند هم از دست پلیس و هم از دست جنایتکارانی که به دنبالش هستند فرار کند.

در سال ۱۸۰۰، هم‌زمان با به قدرت رسیدن ناپلئون بناپارت در فرانسه، رقابتی میان آرماند و گابریل، دو ستوان ارتش فرانسه، بر سر یک توهین فرضی شکل می‌گیرد. برای بیش از یک دهه، آن‌ها در بحبوحه درگیری‌های بزرگ‌تر، از جمله حمله نافرجام فرانسه به روسیه در سال ۱۸۱۲ و تغییرات در سیستم‌های سیاسی و اجتماعی اروپا، دست به یک سری دوئل می‌زنند.

لوک، پسر جوانی که به همراه مادربزرگش هلگا در هتلی در انگلستان اقامت دارد، به طور اتفاقی جاسوسی همایش جادوگران را می‌کند. جادوگر اعظم از نقشه‌ای برای تبدیل کردن همه کودکان به موش از طریق یک فرمول جادویی پرده برمی‌دارد. وقتی جادوگران متوجه حضور این جاسوس کوچک می‌شوند، فرمول را روی او امتحان می‌کنند. اکنون لوک که به موش تبدیل شده، باید با کمک هلگا و مدیر هتل، آقای استرینگر، با جادوگران مبارزه کند.

وقتی دیلن توماس، شاعر ولزی، و همسر طنازش کیتلین وارد لندن جنگ‌زده می‌شوند، آخرین چیزی که انتظار دارند مواجهه با ورا، عشق دوران کودکی دیلن است. ورا با وجود خوشحالی از دیدن دیلن پس از سال‌ها، شیفته یک افسر جذاب به نام ویلیام کیلیک می‌شود و خود را میان عشق آشکار خواستگار جدیدش و جذابیت‌های فریبنده این مرد ولزی عجیب سرگردان می‌بیند.

بیتی، یک فاحشه، و اموری، تکنسین نور و صدا، در حین کار در یک کاباره در لندن عاشق یکدیگر می‌شوند، اما رابطه آن‌ها آسان نیست.

در آستانه جنگ جهانی دوم، آماندا کلی، وارث ثروتمند و بازیگوش، با قطار به سمت سوئیس سفر می‌کند. او در حین عبور از آلمان با پیرزن مهربانی آشنا می‌شود که ناگهان ناپدید می‌گردد. آماندا که پریشان شده، از سایر مسافران سوال می‌کند اما آن‌ها ادعا می‌کنند که چنین زنی هرگز آنجا نبوده است. آماندا که شک دارد آیا همه این‌ها در ذهن اوست یا توطئه‌ای شوم در جریان است، با عکاسی به نام رابرت کاندون همراه می‌شود تا حقیقت را کشف کند.

ملکه الیزابت اول به انگلستان اواخر دهه ۱۹۷۰ سفر می‌کند تا با چشم‌اندازی افسرده‌کننده روبرو شود که در آن زندگی نسبت به دوران او به کلی تغییر کرده است.

یکی از اعضای سازمان اطلاعات بریتانیا یک هویت جنایی ساختگی به خود می‌گیرد و اجازه می‌دهد دستگیر، زندانی و آزاد شود تا به یک سازمان جاسوسی نفوذ کرده و یک خائن را افشا کند؛ اما کسی هویت او را کشف کرده و او را نزد باند لو می‌دهد...

جری کورنلیوس پس از بازگشت از لاپلند، جایی که پدرش، دانشمند سرشناس را به خاک سپرده است، با این نیت قاطع به لندن بازمی‌گردد تا از برادرش فرانک انتقام بگیرد و خواهر محبوبش کاترین را از چنگال او نجات دهد. از زمان آتش‌سوزی عظیم و جهانی اخیر، اوضاع به شدت تغییر کرده است. جری اگر می‌خواست، می‌توانست به راحتی ناپالم تهیه کند تا مخفیگاه فرانک را منفجر کند. اما او ترجیح می‌دهد با خانم برونر مرموز متحد شود که با کمک سه دانشمند به نام‌های اسمایلز، لوکاس و پویس، در تلاش است تا میکروفیلم مرموزی را که پدر فرانک برای او به ارث گذاشته، به دست آورد...

مرگ ناگهانی یک دوست مشترک، سه مرد متاهل و دارای فرزند را وادار می‌کند تا در زندگی خود تجدید نظر کنند و در نهایت با هم کشور را ترک کنند. اما اشتیاق بی‌فکر آن‌ها برای آزادیِ دوباره به دست آمده، کوتاه‌مدت خواهد بود.

پیتر اوتول، برنده جایزه اسکار، در این اثر موزیکال کلاسیک درباره یک ناظم سخت‌گیر انگلیسی بازی می‌کند که به کمک یک دختر پرشور نمایش، یاد می‌گیرد مهربانی خود را نشان دهد. اوتول که برای این نقش‌آفرینی چهارمین نامزدی اسکار خود را کسب کرد، در کنار پتولا کلارک، ستاره پاپ دهه ۶۰ میلادی و مایکل ردگریو، دیگر نامزد اسکار، به ایفای نقش پرداخته است.